鲁智深离开五台山，先到山下小镇上取了打好的禅杖和戒刀，然后，取道往东京而去。一路上，他不像其他云游和尚那样在寺院歇脚，而是借客栈过夜，想喝酒就喝酒，想吃肉就吃肉，十分逍遥自在。

一天，鲁智深因为贪看沿途风光，错过了客栈，就找了一家庄院投宿。庄院主人姓刘，人们都叫他刘太公。刘太公虔诚信佛，听说鲁智深是五台山来的，十分敬重，备了好饭好菜招待。

吃饭的时候，鲁智深见刘太公愁眉不展，很奇怪，反复询问，刘太公才说明原委。原来，此地名叫桃花村，村旁有座桃花山。不久前，山上来了两个大王，聚集了六七百人，打家劫舍，十分凶猛，官兵也奈何他们不得。前几日，那二大王来刘太公庄院，见太公的女儿长得漂亮，就说要娶她做压寨夫人，扔下二十两金子，一匹红锦，算是定礼，迎亲的日子就在今天晚上。刘太公只有这么一个女儿，指望她招女婿养老的，哪里肯答应，但又不敢得罪二大王，所以十分烦恼。

鲁智深一听，好打抱不平的老脾气又上来了。他知道刘太公胆小，便和颜悦色地哄他道：“小僧有一个办法，让他回心转意，不再抢你女儿，怎么样？”刘太公苦笑着摇了摇头说：“他是个杀人不眨眼的魔王，谁能劝他？”鲁智深答道：“老丈有所不知，小僧在五台山修行多年，会说因缘，哪怕是铁石心肠，也不由得他不服。”

刘太公听了，信以为真，大喜过望。他见鲁智深荤素不忌，喜欢喝酒，就吩咐下人杀鸡宰鹅，从地窖里搬出陈年好酒，让鲁智深喝个痛快。

到了傍晚，刘太公按鲁智深的吩咐，把女儿藏到邻舍庄里，将鲁智深引到洞房里。天色一黑，刘太公又让下人点起灯火，把庄前打麦场打扫干净，放了一张桌子，上面摆好香花灯烛，大盘盛着肉，大壶温着酒，只等二大王到来。

不久，二大王骑了一匹大白马来了。他身披镶金绿罗袍，脚穿对掩云跟牛皮靴，还斜肩挂了一朵大红花，一副新郎的模样。四五十个喽罗，刀枪上一律包了红绢。六个人走在前面，提着大红灯笼，其余的跟在后边，吹吹打打，好不热闹。

刘太公见了，满斟一杯酒，跪下迎接。那二大王倒也识礼，连忙下马，搀起刘太公，说道：“你是我的丈人，怎么颠倒了跪我？”一边说，一边接过酒喝了。然后，他跟刘太公来到大厅，分宾主坐定，小喽罗们站在一边，拿出乐器，又吹打起来。二大王跟刘太公对饮了几杯，一心想着新娘子，耐不住了，问道：“丈人，我的娘子在哪里？”刘太公答道：“小女害羞，不敢出来。”二大王听了呵呵大笑，说道：“我先去和娘子见面，再回来陪丈人喝酒。”刘太公也一心想让鲁智深和他说因缘，听他这么说，就站起身子，陪他到洞房门口，然后，回大厅等消息。

二大王下山之前在山寨里喝了不少酒，到这里又连喝几杯，已经有点醉了。他站在洞房门口，脚下轻飘飘的，就像腾云驾雾一般，推开门，见里面黑洞洞的，不由得嘴里嘀咕：“我那丈人也太节俭了，怎么新房里灯都不点，叫我娘子在暗地里坐着。明天叫小喽罗从山寨里扛一桶好油来给他。”鲁智深坐在帐子里听得清清楚楚，强忍着，没笑出声来。二大王在暗中摸索了半天，摸到了帐子，嘴里念叨着：“娘子，你怎么也不出来接我？”一边说，一边揭开帐子，伸手进去摸。东摸西摸的，他摸到了鲁智深的肚皮。鲁智深就势揪住他的头巾，骂了一声，连耳根带脖子就一拳。二大王酒还没醒，糊里糊涂地嚷着：“你干嘛一见面就打老公？”鲁智深喝道：“叫你认得老婆！”说着，把他拖到床头，拳头脚尖一起上，打得二大王连喊救命。刘太公坐在厅里，一心等鲁智深和二大王说因缘，不料洞房里喊起了救命，吓得脸都白了。外边的小喽罗听到声音，抄起兵器就往洞房冲去，到了洞房，却见一个胖大和尚，正骑在二大王身上挥拳猛打。于是，小喽罗们发声喊，都冲了进去。

鲁智深见状，撇下二大王，抄起禅杖，挥舞着打将出来，新房里顿时乱成一团。二大王乘机逃出房门，在外面找到自己的坐骑，急急忙忙地跳上马背，慌乱中也顾不得解缰绳，就在马上狠命一拉，把缰绳拉断，飞也似地冲出庄院。小喽罗们经不住鲁智深打，也都乱哄哄地退到了大门口，跟着二大王逃回桃花山去了。临走，那二大王朝刘太公硬邦邦地扔下一句话：“刘老儿，别忙，看我回来收拾你！”刘太公没想到因缘会说成这个样子，急得团团乱转。鲁智深连忙安慰他，向他说明了实情，并答应留下来，等事情完全解决之后再走。刘太公听说鲁智深原是延安府老种经略相公门下的提辖官，武艺高强，这才稍稍安了心。鲁智深打了一架，腹中饥饿，刘太公又摆上酒菜，鲁智深一边喝酒，一边静候桃花山的消息。

不多久，庄外传来人马嘶喊的声音。一个庄客慌慌张张地奔进来说道：“不好了！桃花山大头领带了全山寨的人马冲杀过来了！”鲁智深听了，放下酒杯，不慌不忙地站起身来，对众人说道：“你们不要慌，跟洒家出去，洒家打翻一个，你们缚一个，解去官府请赏。”说罢，腰佩戒刀，手提禅杖，大踏步走到庄园外。

到了庄外打麦场上，只见明晃晃一片火把，火把丛中，一个大汉提了钢枪，耀武扬威地骑在马上，正在高声叫骂：“那秃驴在哪儿？早早出来决个胜负！”鲁智深大怒，喝道：“叫你认得洒家！”抡起禅杖，就地卷了过来。不料那大头领听了鲁智深的话后，连连后退，大叫停手：“慢来，慢来，你的声音好熟悉，且报个姓名过来。”鲁智深道：“洒家不是别人，老种经略相公门下提辖鲁达便是，如今做了和尚，叫做鲁智深。”那大头领听了呵呵大笑，翻身下马，放了枪，拜倒在地，说道：“哥哥别来无恙，还记得小弟吗？”鲁智深疑心有计，用禅杖一拦，退后几步，在火光下细看时，确实认得。原来，那大头领不是别人，正是那天与史进在酒楼起喝酒的李忠。李忠告诉鲁智深，那天酒楼分手之后，第二天他就听说了鲁达打死镇关西的事，去找史进，没找到；后来，又听说官府知道他和鲁达一起喝过酒，要找他盘问线索，所以，连忙收拾行李逃出了渭州。

刘太公见鲁智深和李忠拉着手叙旧，心里暗暗叫苦，没想到这和尚和桃花山的大王是一路的。

不一会儿，鲁智深带李忠进庄，到大厅分宾主坐定，叫刘太公一起出来喝酒。刘太公心里害怕，却不敢不从。酒席间，李忠告诉鲁智深，刚才被他打的二大王叫“小霸王”周通，是他的结义兄弟，也是一条好汉。他当初离开渭州，经过桃花山时，周通带了一帮人和他厮杀，结果李忠赢了，周通就留他在山上做了寨主。鲁智深听了，说道：“李忠兄弟，你们除恶霸，打官兵，洒家不管。只是不能强抢民女，这不是好汉的作为。既然兄弟在山上为寨主，刘太公这头亲事，就不要再提了。”李忠自知理亏，更何况鲁智深武艺高强，他和周通两个人加起来也不是他的对手，于是，当即认错，愿意说服周通，以后再不骚扰刘家父女。

听到这里，刘太公总算一块石头落了地，安下心来了。喝完酒，刘太公和鲁智深一起随李忠上山。到了山上，李忠请鲁智深上首坐定，又请周通出来。周通见了鲁智深大怒，心想：哥哥不替我报仇，反把他请来坐了上座。正想着，李忠开口了：“兄弟，你知道这和尚是谁？”周通没好气地说：“我若是知道他是谁，也不会被他打了。”李忠笑道：“他就是我常和你提起的那个三拳打死镇关西的鲁提辖鲁大哥。”周通听了摸了摸头，大叫一声“哎呀”，扑倒便拜。鲁智深连忙起身答礼道：“刚才冲撞了，请兄弟勿怪！”三人坐定，刘太公站在一边，鲁智深对周通说道：“周家兄弟，刘太公就这么一个女儿，指望她养老送终的。你把他女儿强娶过来，他老人家没了依靠，还能活吗？不如听我劝，另找一个合适的。”周通答应了。鲁智深又紧逼一句：“大丈夫做事不可反悔。”周通无奈，当场折箭为誓，保证以后再也不去刘家闹事。鲁智深见事情已妥善解决，就让刘太公下山，自己在山上住了几天，然后辞别李忠、周通，往东京府投奔智清长老。